2015年时，银行净利润从“高得不好意思”到几乎“触零”，被称作色彩悲壮的一年。彼时不少市场人士预期，2016年中国银行业净利润增幅可能进入“负时代”。但银行扭转了这番颓势。截止4月28日，25家A股上市银行过去一年的成绩单悉数亮相，数据显示，虽然盈利增长依然受阻，但银行也加快了收入结构的调整，整体保持了净利润的正增长，同时加大不良资产的处置力度，10家银行的不良率没有出现上扬。

　　净利增速普遍回升

　　曾以一日千里之速发展的银行业，近两年来面对经济增速放缓、利率市场化、以及资产质量恶化等诸多挑战，净利润增速全面“告急”，尤其在2015年，不少银行的盈利经历了断崖式的下跌。不过，在过去一年里，银行纷纷加深推进战略转型，挖掘盈利潜力，整体情况有所改善。

　　根据稍早前银监会公布的数据显示，2016年商业银行实现净利润1.65万亿元，同比增长3.54%，较2015年的2.43%有所回升。据北京商报记者统计，在25家A股上市银行中，2016年净利润增速高于行业3.54%平均水平的有16家，其中5家银行的净利润增速“上双”，既包括上市多年、一直发挥稳定的南京银行和宁波银行，也包括去年刚刚登陆资本市场的上海银行、贵阳银行和江苏银行。

　　因基数较大，导致净利润增速徘徊在1%的国有大行，在利润绝对额上却依旧令很多中小银行望尘莫及。2016年五大行的净利润合计超过9000亿元，日均赚25.35亿元。

　　不过银行传统的“吃息差”盈利模式愈发难以为继，也仍然是银行面临的痛点。不可否认的是，利息净收入目前还是银行营业收入中比重最高的一项，在五家国有大行中，农行利息净收入占营收比重为78.67%，随后依次为交行69.83%、工行69.81%、建行69.05%、中行63.28%。利息净收入的高比重在地方银行中更为明显，例如贵阳银行达到82.69%，杭州银行达到85.17%。

　　这恰恰是银行近两年变得被动的原因所在。2014年11月至2016年2月期间，央行连续5次降息致利差缩窄，拖了银行利息净收入的后腿。上市银行年报显示，大多数银行在2016年利息净收入都出现滑坡，五大国有行的降幅在6%-9%之间，降幅最大的是常熟银行，达到26.7%。

　　收入结构进一步调整

　　在利差受到挤压后，银行纷纷转向中间业务方面发力，以期增加利润。数据显示，上市银行去年手续费及佣金收入大多数都呈现两位数增长，北京银行、宁波银行、江苏银行的增速在30%-50%之间，上述提到的利息净收入降幅最大的常熟银行，去年手续费及佣金收入3.47亿元，同比大增226.91%；贵阳银行去年手续费及佣金收入同比也增长了106.31%。

　　很多银行都在年报中表示，从前高度依赖存贷款利差的收入结构正在出现积极变化。值得一提的是，增加的手续费及佣金收入中，主要的利润点并非来自跨行转账、业务咨询等获得的手续费，因银监会在2014年出台银行服务收费新规，这些业务的手续费已经被大大地削减，多家银行年报显示，去年信用承诺、咨询顾问等业务手续费收入都同比下降。

　　银行新的利润增长动力已转为资产管理、理财、零售等。例如常熟银行就对226.91%的手续费及佣金收入解释称，主要是由于投行、资管业务手续费收入增加。

　　去年手续费及佣金收入同比增长21.6%的南京银行也表示，去年该行中间业务净收入38.23亿元。其中，代理业务实现收入15.36亿元，增幅95.62%；托管及受托业务实现收入4.21亿元，增幅145.84%。中信银行去年手续费及佣金收入比上年增长20.51%，主要也是由于银行卡手续费、代理业务手续费及理财产品手续费等项目增长较快。

　　普华永道中国金融服务合伙人姚文平分析称，2016年，上市银行的手续费收入占利息及手续费收入的比重均有所上升。尤其是股份制商业银行，手续费和佣金收入和其他非利息收入的占比加在一起，已接近营业收入的1/3。

　　资产质量恶化势头放缓

　　在加快转型的同时，近年来，银行也加大了资产质量处置力度，据北京商报记者统计，25家上市银行中，去年有8家银行不良率出现下滑，2家银行不良率没有增长，4家银行的不良率增速在0.1个百分点内。整体来看，资产质量恶化势头得以放缓。

　　事实上，银监会在今年2月发布的数据就显示，2016年四季度末，商业银行不良贷款率为1.74%，比上季度末下降0.02个百分点。这是自2012年一季度以来，银行不良率首次出现下降。

　　从年报来看，在不良率下降的8家银行中，吴江银行降幅最大，截至去年年末，该行不良贷款率为1.78%，较年初下降了0.08个百分点；建设银行、贵阳银行不良贷款率均下降0.06个百分点， 截至去年年末，两家银行的不良贷款率分别为1.52%、1.42%。

　　值得一提的是，在五家国有大行中，农行依然以2.37%的不良率位居最高位，且在25家上市银行中，不良率也仅次于江阴银行的2.41%。不过，农行去年的不良率已经出现下滑，同比下降了0.02个百分点。农行表示，去年在立足清收、加快核销的基础上，创新处置方式，积极压降不良贷款存量。

　　这只是银行业的一个缩影。可以说，为降低不良，银行普遍祭出多种处置手段，并通过加强授信管理、综合运用贷款重组、批量转让等方式，一边“消化”存量的不良贷款，一边防范新的不良生成。即使是有的不良率仍在上涨的银行，信用风险管控也出现了积极变化的信号。例如工行去年末不良率1.62%，比上年末增长0.12个百分点，但同比少升0.25个百分点。逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”减少189亿元，同比少增860亿元。

　　不过业内人士提醒，银行业不良率仍处于上升周期，不良率“拐点”尚未到来。中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼指出，滋生不良贷款的环境并未根本改善。我国较长时期以来处于信贷密集型经济增长模式，以及由此产生的存量债务积压问题，未得到有效解决。

　　对于一些城商行和农商行来说，还普遍存在贷款投放过于集中的问题。例如江苏银行在2016年有78.41%的贷款和垫款投放在江苏地区，投放在长三角地区（不含江苏）的有7.23%；吴江银行有78.06%的贷款投放在吴江本地；江阴银行投放在本市的贷款有88.85%；无锡银行的比例更高，有93.13%的贷款投放在无锡当地，其余的6.87%贷款也都投放在江苏省内。

　　这就相当于把“鸡蛋全放在一个篮子”，风险不言而喻。吴江银行在年报中也坦言，公司的业务发展也受到吴江地区宏观经济及金融环境的制约。如果吴江地区出现重大的经济衰退，或者吴江地区的信用环境出现明显恶化，可能会导致公司不良贷款增加、资产减值损失准备计提增加，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

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