华创证券有限责任公司

中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“发行人”或“公司”）公开发行13亿元可转换公司债券。发行人已于2018年11月1日刊登可转债募集说明书及摘要，于2018年11月5日完成申购，发行人已承诺在本次发行完成后将尽快办理可转债上市程序。作为中航光电公开发行可转债的联席保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“联席保荐机构”或“联席主承销商”）和中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“联席保荐机构”或“联席主承销商”）认为发行人申请其可转债上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其本次发行的13亿元可转债在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

一、发行人概况

（一）发行人基本情况公司名称：中航光电科技股份有限公司英文名称：AVIC Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd.股票简称：中航光电股票代码：002179股票上市地：深圳证券交易所

成立日期：2002年12月31日上市时间：2007年11月1日注册资本：人民币790,940,909元法定代表人：郭泽义注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号办公地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号邮政编码：471003联系电话：0379-63011079公司传真：0379-63011077公司网址：http://www.jonhon.cn电子信箱：zhengquan@jonhon.cn经营范围：电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销

售与服务，从事与本企业经营相关的进出口业务。

（二）发行人设立情况及其股权结构1、发行人设立情况（1）发行人改制前情况发行人前身洛阳航空电器厂原名为华川电器厂，是根据国家原第三机械工业

部1970年8月5日（70）三建105号文指示，在河南省洛阳地区伊川县建设的一个航空插销厂（代号为158厂），主要生产航空插销，并于1971年建成投产。1991年，经原中华人民共和国航空航天工业部、河南省人民政府分别以航计［1991］1888号文和豫政文［1991］156号文批准，华川电器厂迁入洛阳市，同时正式更名为“洛阳航空电器厂”（代号不变）。

（2）发行人改制设立情况根据原中航一集团《关于洛阳航空电器厂改制为股份有限公司立项的批复》

（航资［2001］200号）、原国家经贸委《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的批复》（国经贸企改［2002］959号）及财政部《关于中航光电科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企［2002］533号）批准，原中航一集团作为主发起人以其所属洛阳航空电器厂经评估的生产经营性净资产出资，联合其他各发起人以现金出资，共同发起设立公司。

2002年12月20日，岳华会计师事务所有限责任公司对发行人注册资本的实收情况出具了岳总验字（2002）第A038号验资报告。同年12月31日发行人在河南省工商局注册设立股份有限公司，并领取营业执照。

发行人设立时的股本结构如下：

序号股东名称股票数量 （万股）持股比例1原中航一集团4,200.0060.00%2河南省经济技术开发公司1,800.0025.71%3洛阳市经济投资有限公司350.005.00%4金航数码170.002.43%5北京埃崴克航电科技有限公司170.002.43%6空导院170.002.43%7洛阳高新海鑫科技有限公司100.001.43%8十三名自然人股东40.000.57%合计7,000.00100.00%

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