资本充足率承压，贵阳银行获准发行5000万股优先股

　　国际金融报 范佳慧

　　9月5日晚间，贵阳银行发布公告称，该行已收到证监会出具的《关于核准贵阳银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》，核准该行非公开发行5000万股优先股。

　　去年3月，贵阳银行披露的《非公开发行优先股预案》（以下简称《预案》）显示，此次拟发行的优先股数量不超过5000万股（含5000万股），每股票面金额为人民币100元，以票面金额平价发行，计划融资规模不超过50亿元人民币（含50亿元人民币）。去年6月，贵阳银行发布公告称，贵州银监局已批复同意该行非公开发行优先股的申请。

　　贵阳银行此前在《预案》中表示，该行资本构成以核心一级资本和二级资本为主，缺乏其他一级资本，资本结构较为单一。本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后，全部用于补充其他一级资本，提高该行的资本充足率。

　　资本不足的情况也反映在该行的资本充足指标上。Wind数据显示，2014-2017年以来，贵阳银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率持续下降，分别从2014年的13.54%、10.81%、10.81%降至11.56%、9.54%、9.51%。

　　此外，2014至2017年，该行的资产总额分别增长52.59%、56.27%和24.67%，保持较快的资产增速。贵阳银行也指出，根据该行业务发展规划，未来3-5年该行资产规模仍将保持稳健增长，持续增长的资产规模和不断发展的业务需要充足的资本作为支撑。

　　“因此，公司有必要在自身留存收益积累的基础上，通过外源融资适时、合理的补充资本。”该行在《预案》中表示

　　据了解，一般而言，外部资本补充方式主要有IPO、股东增资、配股、定增、可转债、优先股、一级资本债、二级资本债等。其中，IPO、股东增资、配股、定增、可转债用来补充核心一级资本；优先股、一级资本债用来补充一级附属资本；二级资本债用来补充二级资本。

　　天风证券分析师廖志明表示，优先股的特征包括固定收益、先派息、先清偿、权利小。

　　记者还注意到，除了非公开发行优先股以外，贵阳银行在今年5月召开的2017年年度股东大会上还通过了一项发行二级资本债券的议案，拟发行不超过45亿元人民币的二级资本债券，并按照有关规定计入该行二级资本。贵州银监局也于今年6月批复同意。

　　今年7月，贵阳银行获准在全国银行间债券市场，公开发行不超过80亿元的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。

　　8月24日，贵阳银行发布2018年半年度报告显示，截至今年上半年，贵阳银行总资产达到4773.66亿元，较去年末增长2.86%，实现归属于母公司股东的净利润为22.78亿元，同比增长19.79%；营业收入为60.42亿元，同比增长6.36%。不良贷款率为1.39%，较年初上升0.05个百分点，但相比于一季度的1.51%，不良率环比下降0.12个百分点。

　　（国际金融报记者 范佳慧）

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